CVC Capital Partners Fund VIII e CDP Equity acquisiscono il 100% di Maticmind

È di oggi la notizia che CVC Capital Partners Fund VIII ("CVC Fund VIII") e CDP Equity, holding di investimenti controllata da Cassa Depositi e Prestiti (CDP), hanno firmato un accordo con Carmine Saladino, Presidente di Maticmind, e con Fondo Italiano d'Investimento SGR, per l'acquisizione del 100% di Maticmind.

L’investimento di CVC Fund VIII e di CDP Equity (Gruppo CDP) è finalizzato a sostenere l'ambiziosa strategia di crescita di Maticmind, che punta a diventare la principale azienda ICT italiana focalizzata su tecnologie proprietarie di intelligence e su soluzioni integrate in ambito di networking, cybersecurity, data center, cloud e IoT.

Al completamento dell'operazione, CVC Fund VIII deterrà il 70% di Maticmind, mentre CDP Equity e Carmine Saladino controlleranno il 15% ciascuno.

Raggiunti per un commento, i principali attori dell'accordo hanno espresso la loro soddisfazione.

Giorgio De Palma, partner di CVC, ha dichiarato: "Siamo entusiasti di investire in Maticmind, un vero innovatore in ambito ICT che riveste un ruolo cruciale nel percorso di digitalizzazione dell'Italia e nello sviluppo di un polo nazionale delle tecnologie per l’intelligence."

Gli ha fatto poi eco Andrea Peyracchia, Senior Managing Director di CVC, che ha dichiarato: "Siamo lieti di essere partner in questo progetto con CDP Equity e Carmine Saladino, che forniranno un enorme supporto alla crescita dell'azienda, in particolare nell’ambito delle tecnologie per la cybersecurity." 

Soddisfazione simile l'ha espressa anche Carmine Saladino, Presidente di Maticmind, che ha così commentato la firma: "Desidero ringraziare il team di Fondo Italiano d'Investimento per il supporto e la competenza dimostrati negli anni passati ed è un privilegio dare il benvenuto a CVC e CDP Equity in qualità di nostri investitori, fatto che rappresenta un significativo riconoscimento per la nostra azienda. Non vediamo l'ora di lavorare con CVC e CDP Equity per raggiungere i nostri ambiziosi obiettivi di trasformazione del settore IT in Italia."

Anche da CDP Equity, e in particolare dalla voce di Pierpaolo Di Stefano, amministratore delegato, si sottolinea entusiasmo e soddisfazione per la firma raggiunta: “Con l’investimento in Maticmind portiamo avanti la strategia di attuazione delle linee guida del Piano Industriale 2022-2024 del Gruppo CDP che, per il pilastro della Digitalizzazione, ha individuato quattro ambiti d’interesse rappresentati dallo sviluppo delle infrastrutture di connettività, dal sostegno alla digitalizzazione della PA e alle imprese e dal rafforzamento della sicurezza digitale.

"L’operazione è altresì coerente con il principio di rotazione del portafoglio di partecipazioni. Il Gruppo CDP, quale sottoscrittore dei fondi gestiti da FII SGR, potrà effettuare l’investimento anche grazie ai proventi derivanti dalla cessione della stessa Maticmind da parte FII”.

Sentimenti simili li ha espressi Gianpaolo Di Dio, Senior Partner e Chief Investment Officer di Fondo Italiano d’Investimento, che ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di aver partecipato al percorso di crescita di Carmine Saladino e di Maticmind. L'azienda è cresciuta del 50% con un fatturato superiore ai 400 milioni di euro ed è ora pronta per il prossimo step nel processo di sviluppo con nuovi azionisti."

Aldo Di Bernardo, Senior Partner di Fondo Italiano d’Investimento, ci ha tenuto invece a sottolineare come, "in meno di due anni, abbiamo completato 6 acquisizioni e, grazie all’impegno dell'imprenditore e di tutto il management team, l'azienda è ora ben posizionata in nuove tecnologie e servizi a valore aggiunto, in particolare nella cybersecurity e nel cloud."

Nel corso della partnership con Fondo Italiano d’Investimento, Maticmind è cresciuta rapidamente aggiungendo alla propria offerta tecnologie proprietarie di intelligence, cybersecurity, IoT e network engineering e rafforzando le capacità di system integration in ambito di digital workplace, datacenter e cloud.

L’azienda ha accelerato il suo percorso verso l’eccellenza tecnologica e l'innovazione ed è impegnata a collaborare con i clienti per guidare la trasformazione digitale del settore pubblico e privato italiano e per diventare il campione nazionale delle tecnologie per l’intelligence.

Contestualmente a questa transazione, Maticmind ha annunciato l'acquisizione di una quota di maggioranza in SIO, azienda italiana leader nel mercato della cybersecurity e delle tecnologie per l’intelligence.

Elio Cattaneo e i suoi soci co-fondatori di SIO continueranno a detenere una quota di minoranza dell’azienda; lo stesso Cattaneo, che rimarrà nel ruolo di CEO e Presidente di SIO, ha dichiarato: "Sono soddisfatto dei risultati ottenuti da SIO negli ultimi 30 anni grazie alle sue tecnologie leader e alla sua posizione di mercato e sono entusiasta di essere parte di un progetto così ambizioso.”

CVC è stata assistita da BNP Paribas, Gattai Minoli Partners, FRM Tax e EY; CDP Equity è stata assistita da Intesa Sanpaolo, Orsingher Ortu, Tremonti Romagnoli Piccardi e Associati e EY; Carmine Saladino e Fondo Italiano d’Investimento sono stati assistiti da Mediolanum Investment Banking, KPMG Corporate Finance, BonelliErede, Cappelli RCCD e Merger Advisor STP; SIO è stato assistito da Cornelli Gabelli e Associati.

Scarica il comunicato stampa